תחילת דצמבר 2025 הייתה אמורה להיות חגיגה. ChatGPT ציין שלוש שנים מאז שהפך מכלי ניסוי למוצר שמיליונים עובדים וחיים איתו מדי יום, וביסס את OpenAI כמובילת עידן ה-AI הג’נרטיבי. במקום מסיבה, העובדים קיבלו מזכר מסם אלטמן עם הכותרת “קוד אדום”. לפי דיווחים, זו הייתה העלאה מ”קוד כתום” לדרגת החירום הגבוהה ביותר. אלטמן כתב: “We are at a critical time for ChatGPT”. המסר היה ברור: עוצרים פרויקטים צדדיים ומתרכזים שוב בליבה. ובכל זאת, צריך לזכור שגם בעולם הטכנולוגיה “קוד אדום” הוא לא מטבע נדיר. גוגל עצמה הכריזה על “code red” בסוף 2022 כשהשקת ChatGPT ערערה את עמדתה בחיפוש. עכשיו התפקידים התהפכו: הפעם OpenAI היא שמרגישה את הלחץ. משהו בסיסי במאזן הכוחות השתנה.
רוצים לקבל עדכונים בלייב? רוצים מקום בו אתם יכולים להתייעץ עם מומחי AI, לשאול שאלות ולקבל תשובות? רוצים לשמוע על מבצעים והטבות לכלי ה-AI שמשנים את העולם? הצטרפו לקהילות ה-AI שלנו.
אפשר גם להרשם לניוזלטר שלנו
הסיבה להכרזת הקוד האדום הייתה טכנית, אבל המשמעות שלה אסטרטגית לחלוטין.
בנובמבר 2025 השיקה גוגל את Gemini 3 Pro. לפי מסמכי המודל של Google DeepMind וניתוחים עצמאיים שהתפרסמו באותה תקופה, זה היה הדגם הראשון של גוגל שעבר את מודלי GPT במספר מבחנים שנחשבים לעומק המודיעיני של מודלים: חשיבה מופשטת, פתרון בעיות כלליות ומתמטיקה תחרותית.
גם בתחום הקוד נרשם שינוי. במבחנים שמדמים עבודה אמיתית על בעיות תוכנה ולא רק משימות תיאורטיות, Gemini 3 Pro הציג עליונות על פני דורות קודמים של GPT. במבחני שאלות עובדתיות רחבות, הפער היה מורגש במיוחד.
עם זאת, לא בכל קטגוריה גוגל מובילה. במבחני SWE-Bench, שמודדים פתרון בעיות בקוד אמיתי, שלושת המודלים המובילים – Gemini 3 Pro, GPT-5.1 ו-Claude Opus 4.5 – נמצאים כולם באותו טווח ביצועים, מה שמלמד שאין מנצח ברור.
אבל התחושה בשוק השתנתה. כאשר מודל אחד מצטיין במספר תחומים מרכזיים כמו חשיבה, מתמטיקה וקוד, זה כבר לא עוד שדרוג מחזורי. זו נקודת מפנה. לראשונה מאז 2022, OpenAI לא נראתה כמי שמובילה באופן ברור את רוב המבחנים החשובים.
חשוב להפריד בין שני עולמות: הבנצ’מרקים והמציאות בשטח.
לפי נתונים שהציג ניק טורלי (Nick Turley) ובהתאם לדיווחים עסקיים מסוף 2025, ChatGPT נשאר השירות הדומיננטי בשוק. הוא נהנה ממאות מיליוני משתמשים פעילים, נפח שימוש עצום ואימוץ כמעט מלא בקרב חברות גדולות. בפועל, זה עדיין ה-assistant שהעולם עובד איתו.
הדומיננטיות הזו היא נכס אסטרטגי: הרגלי שימוש, אמון, ממשק מוכר, אינטגרציות ותהליכים עסקיים שכבר בנויים סביבו. לכן גם אם Gemini 3 Pro מוביל בחלק מהמדדים הטכניים, זה לא הופך את ChatGPT לפחות מרכזי.
אבל כאן מופיע הסדק. גוגל מציגה התקדמות כמעט בכל חזית, משחררת כלים ופיצ’רים בקצב גבוה, ומצמצמת פער שנראה היה בלתי סגיר. במודלים לשפה, תמונה, וידאו וכלים חכמים סביבם, Gemini מתחיל לא רק להדביק את ChatGPT אלא לעיתים גם ליצור תחושת “אבק” מאחוריו.
לכן, למרות היתרון בשימוש בפועל, הזעזוע אמיתי. השוק מריח שינוי. משתמשים פרטיים ועסקיים מתחילים לבחון ברצינות את Gemini, וחלקם אף עוברים אליו. זו אינה נטישה המונית, אבל זו תנועה ראשונית שמצביעה על שינוי אפשרי במאזן הכוחות.
לפי נתוני Similarweb, בעוד שהתנועה ל-ChatGPT ממשיכה לצמוח אך בקצב מתון, Gemini מציגה קפיצה חדה בחודשים האחרונים של 2025. זה לא מחליף הובלה, אבל כן מסמן שינוי מומנטום שהוביל את OpenAI להכריז על “קוד אדום”:
שינוי מומנטום | Similarweb Global Traffic Trends
לפי דיווחים של The Information וכתבים טכנולוגיים נוספים, התגובה הפנימית ב-OpenAI הייתה חדה וברורה.
אלטמן וההנהלה ביקשו מהצוותים להתמקד בשלושה צירים מרכזיים: הראשון, שיפור הפרסונליזציה וחוויית המשתמש ב-ChatGPT. השני, הגדלת מהירות ואמינות, וצמצום תקלות והשהיות. והשלישי, הרחבת טווח היכולות, כולל שדרוג משמעותי ביכולות ייצור תמונה והפחתת סירובי מודל מיותרים.
כדי לפנות משאבים, OpenAI הקפיאה מספר פרויקטים מתקדמים. לפי הדיווחים, בין הפרויקטים שנעצרו:
תכנית פרסום בתוך ChatGPT, שכבר הופיעה בקוד גרסת האנדרואיד.
סוכני קניות ובריאות שנועדו ללוות משתמשים בהחלטות צרכניות ורפואיות פשוטות.
ChatGPT Pulse, עוזר אישי שהיה אמור לייצר דוחות מותאמים אישית.
ניק טורלי חיזק את הכיוון הזה בפוסט ב-X, כפי שצוטט ב-Wall Street Journal: המיקוד עכשיו הוא להפוך את ChatGPT ליותר מסוגל, אינטואיטיבי ואישי, ולהמשיך להרחיב את ההגעה הגלובלית. במילים אחרות, פחות ניסויי צד, יותר חיזוק המנוע המרכזי.
כאן הסיפור נהיה רגיש יותר. לפי דיווח מפורט ב-The Information שהתבסס על מקורות פנימיים, OpenAI עובדת על שני מודלים שנועדו לתת מענה קונקרטי להתקדמות של Gemini ו-Claude.
המודל הראשון, תחת שם הקוד Shallotpeat, מתואר כמודל קצר טווח שהיה אמור לצאת ימים ספורים לאחר הכרזת הקוד האדום. אותם מקורות טענו כי במבחנים פנימיים הוא עקף את Gemini 3 Pro בחלק מהמשימות. אין כל אישור רשמי לשם, לתזמון או לתוצאות, וייתכן שהוא אף השתנה מאז. מדובר בדיווחים שאינם מאושרים ולכן הם צריכים להישאר באזור האפור שבין דליפה לעובדה.
המודל המשמעותי יותר הוא Garlic, שמיועד לרבעון הראשון של 2026. לפי הדיווחים, מארק צ’ן (Mark Chen), ראש תחום המחקר ב-OpenAI, תיאר אותו כמודל שבו הצליחו “להזריק למודל קטן יותר את אותה כמות ידע” שבעבר דרשה מודל גדול בהרבה – שינוי שמרמז על קפיצה ביעילות האימון, לא רק בביצועי קצה.
Garlic נשען על עבודה שנעשתה ב-GPT-4.5, אך כולל תיקונים עמוקים בשלב ה-pre-training שנועדו להתגבר על צווארי בקבוק טכניים. במבחנים פנימיים הוא הראה ביצועים חזקים במיוחד בקידוד ובמשימות חשיבה מורכבות.
הכל נאמר בזהירות: OpenAI לא פרסמה מידע רשמי על Shallotpeat או Garlic, ומבחנים פנימיים אינם בהכרח אינדיקציה לביצועים בעולם האמיתי. לא ברור אם ומתי מודלים אלה יושקו.
אבל מבחינת הנרטיב, זה לב העניין: OpenAI נמצאת במרוץ להציג דור חדש שישיב לה יתרון טכנולוגי – בזמן שהשוק מתקדם מהר יותר מאי פעם.
מאחורי מרוץ המודלים מסתתרת שאלה אחת: על מה הם רצים?
לגוגל יש שליטה כמעט מוחלטת בכל שכבות ה-stack: מהמחקר ועד השבבים. משפחת Gemini רצה על TPU שגוגל עצמה מתכננת ומייצרת, מה שמעניק לה עלות כוללת נמוכה יותר, שליטה מלאה בתצורה, ויכולת להפעיל אשכולות עצומים בקנה מידה שקשה להתחרות בו.
Anthropic חתמה באוקטובר 2025 על הסכם תשתית עם Google Cloud שמעניק לה גישה למיליוני TPUs של גוגל – מה שנותן לה כרגע גישה לחומרה מתקדמת שדומה לזו של גוגל עצמה.
בעבר OpenAI הייתה תלויה כמעט לחלוטין בתשתית Azure של מיקרוסופט, תלות שנחשבה לחולשה מובנית, במיוחד לאור תקלות שירות שזוהו בשנים 2024-2025. תלות כזו בספק יחיד מגבילה יכולת שליטה בעלויות וממצבת נקודת כשל תשתיתית.
אבל בחודשים האחרונים המצב השתנה: OpenAI חתמה על הסכמי תשתית רחבי היקף עם AWS והחלה לפרוס קיבולת עצומה של GPU מבוסס NVIDIA. המהלך הזה שובר את הבלעדיות של Azure ומאפשר פיזור עומסים בין כמה עננים גדולים.
המשמעות כפולה:
פחות סיכון מתלות בענן יחיד.
יותר גמישות לנהל את עלויות החישוב מול המתחרות.
ועדיין, בניגוד לגוגל, OpenAI אינה שולטת בשכבות החומרה והענן של עצמה. אפילו עם המעבר לכמה ספקי ענן, היא תלויה בתשתיות של אחרים. לכן הפער התשתיתי כבר אינו עניין טכני בלבד, אלא שאלה אסטרטגית שמגדירה את יכולת החברה להתחרות לאורך זמן.
לפי דיווחים בעיתונות הכלכלית, השווי של OpenAI מתקרב ל-500 מיליארד דולר ומתבסס על הנחה שהיא תמשיך לצמוח במהירות ותשמור על מובילות טכנולוגית. אבל מאחורי המספרים נוצצים עומדת מציאות מורכבת בהרבה.
עלויות האימון וההרצה של המודלים עצומות. חלק גדול מההכנסות חוזר היישר ל-compute ולשכר טאלנטים טכניים. הערכות מדברות על כך ש-OpenAI שואפת להגיע ל-cash flow חיובי רק בסביבות 2029. דיווחים מסוף 2025 הצביעו גם על התחייבויות תשתית ארוכות טווח מול מיקרוסופט בהיקפים חריגים, אם כי המספרים המדויקים אינם שקופים לציבור.
במצב כזה, כל מודל דגל חדש הוא לא רק מהלך טכנולוגי – הוא גם הימור פיננסי של מאות מיליוני דולרים.
עבור משתמשים פרטיים, התחרות הזו היא חדשות מצוינות: המודלים משתפרים, המחירים יורדים, והיכולות נפתחות ליותר אנשים. עבור ארגונים, התמונה מורכבת בהרבה. שלושה מסרים בולטים:
לא להישען על ספק יחיד. אסטרטגיית multi-model כבר אינה “מתקדמת” אלא הכרח. גם אם ChatGPT הוא הכלי המרכזי, כדאי להבין איך משלבים לצדו את Gemini, Claude או מודלים פתוחים.
להסתכל על TCO, לא רק על ביצועים. במילים פשוטות יותר, לבחון את העלות הכוללת להחזיק ולהפעיל את המערכת לאורך זמן, לא רק את המחיר המיידי שלה. פער קטן בבנצ’מרק אינו מצדיק בהכרח פער גדול בעלויות. בפרויקטים רחבי היקף, יעילות חישובית הופכת לפקטור אסטרטגי.
לשמור גמישות תשתיתית. ארגונים שמסוגלים להריץ מודלים על עננים שונים או על תשתיות עצמאיות נמצאים בעמדה יציבה יותר מול שינויים טכנולוגיים ושינויי מחירים.
בסופו של דבר, אנחנו נכנסים לעידן שבו אין “בחירה אחת נכונה”. יתרון אמיתי יהיה למי שיידע להרכיב שכבה אפליקטיבית גמישה שפועלת מעל כמה מודלים שונים, ובכך לנצל את החוזקות של כל אחד מהם.
נתוני Similarweb מראים שאמנם OpenAI עדיין מחזיקה בנתח העצום של תנועת ה-AI הגנרטיבי, אבל בחודשים האחרונים חלה עלייה מתמשכת במודלים מתחרים כמו Gemini, Claude ו-DeepSeek. השוק נהיה מגוון יותר, והתחרות כבר אינה תיאורטית:
השוק מתחיל להיפתח | Similarweb Global Traffic Trends
OpenAI מבינה שהשאלה הגדולה אינה מי מוביל בבנצ’מרקים, אלא מי מוביל את השיחה ואת השוק בפועל. כרגע ChatGPT עדיין שולט בשימוש, אבל ההובלה הטכנולוגית כבר לא מוגדרת, והמתחרות לוחצות מכל כיוון. במקום לחגוג שלוש שנים ל-ChatGPT, הכריזה OpenAI על קוד אדום. זה לא רק סימן למשבר, אלא הכרה בכך שהעידן שבו שימשה כמובילה הלא רשמית מתקרב לסיום.
2026 תהיה שנת מבחן. אם Garlic או כל מודל דגל אחר יצליח לא רק להשוות אלא לעקוף את Gemini 3 Pro ו-Claude Opus 4.5 בבדיקות עצמאיות ובעבודה אמיתית אצל משתמשים, ובמקביל יעמוד בעלות חישובית סבירה, OpenAI תוכל לטעון שחזרה להוביל.
אם זה לא יקרה, השוק עלול להתרחק ממודל של “מנצח אחד”. גוגל עשויה לתפוס את ההובלה, או שנראה שוק מרובה-שחקנים שבו לכל ענק יש יתרון אחר: תשתית, מחיר, בטיחות או יכולות איג׳נטליות. הקצב מהיר כל כך, שאפשר רק לזהות כיוונים – בטח לא לנבא בוודאות.
גוגל אולי הרסה את המסיבה של ChatGPT, אבל מה שנקבע עכשיו זה לא מי חוגג. מה שנקבע עכשיו הוא מי ישרוד ויעצב את המרוץ הבא – מרוץ שבו מודלים, תשתיות וכסף מתמזגים לקרב שלא דומה לשום דבר שראינו עד היום.
רוצים לקבל עדכונים בלייב? רוצים מקום בו אתם יכולים להתייעץ עם מומחי AI, לשאול שאלות ולקבל תשובות? רוצים לשמוע על מבצעים והטבות לכלי ה-AI שמשנים את העולם? הצטרפו לקהילות ה-AI שלנו.
אפשר גם להרשם לניוזלטר שלנו
רוצים לקבל עדכונים על כל מה שחדש ומעניין בעולם ה-AI? הרשמו לניוזלטר שלנו!
תוצאות נוספות...
תוצאות נוספות...
