אנטרופיק משיקה את Claude for Excel עם חיבור ישיר בין בינה מלאכותית לגיליונות פיננסיים

ב-27 באוקטובר השיקה אנטרופיק את Claude for Excel, תוסף חדש שמאפשר לקלוד לעבוד ישירות בתוך גיליונות אקסל. המהלך מציב את אנטרופיק בתחרות ישירה עם Microsoft Copilot, בדיוק בליבת המוצר של השותפה הגדולה ביותר שלה. התוסף כולל שבעה חיבורים למקורות נתונים פיננסיים בזמן אמת ושש תבניות אוטומציה למשימות פיננסיות נפוצות. היכולות של קלוד בקידוד ובשימוש בכלים מתורגמות כאן לעבודה מעשית: ניתוח שוק בזמן אמת, בניית מודלים פיננסיים, וגיליונות מוכנים למשקיעים – הכל מבלי לצאת מאקסל. בכתבה הזו נציג דוגמאות אמיתיות מלקוחות שכבר עובדים עם הכלי – מנתחים נתונים, מריצים חישובים ומספקים תוצרים מלאים, בלי לעבור בין מערכות.

השותפות שמטשטשת את הגבול בין שיתוף פעולה לתחרות

אחד ההיבטים המסקרנים במהלך של אנטרופיק הוא היחסים עם מיקרוסופט. מיקרוסופט מפעילה את תשתיות הענן של אנטרופיק ב-Azure, ובמקביל ממשיכה לפתח את Copilot ל-Excel המבוסס על מודלי OpenAI. בחודש שעבר השיקה החברה את מצב ה־”Agent Mode” ב-Copilot, ובמקביל הרחיבה את היכולות של האקסל עם סוכנים חכמים לביצוע משימות מורכבות. שיתופי הפעולה הטכנולוגיים ביניהן מציבים את שתי החברות בעמדה מעניינת – מצד אחד שותפות תשתית, ומצד שני מתחרות עקיפות על ניהול סביבת העבודה של האנליסטים הפיננסיים.

כעת, שני כלים חכמים מתחרים על אותו שטח עבודה – הסרגל הצדי באקסל. ההבדל העיקרי הוא שקלוד מתמקד בעולם הפיננסי, עם חיבורים ייעודיים למקורות נתונים ותבניות שמותאמות לאנליסטים, בעוד Copilot הוא כלי רחב יותר, המשולב עמוק במערכת Microsoft 365.

האסטרטגיה של אנטרופיק נשענת על חוזקה של קלוד בכתיבת קוד ובשימוש מושכל בכלים – יכולות שמתורגמות היטב למשימות פיננסיות מדויקות כמו ניתוח נתונים ובניית מודלים מורכבים.

אז מה זה בעצם סרגל הצד בתוך אקסל

התוסף פועל כסרגל צד (Sidebar) ישירות בתוך אקסל. קלוד קורא את הגיליונות, מנתח נתונים, מתקן נוסחאות ובונה מודלים פיננסיים שלמים מתוך הקובץ הפתוח. כל שינוי מתועד, התוסף מציין אילו תאים עודכנו ומדוע, כך שקל לעקוב ולאמת את התהליך.

אפשר לבקש ממנו לאתר שגיאות, למלא תבניות עם נתונים חדשים, או אפילו לבנות מודל DCF (Discounted Cash Flow) מאפס. כרגע עדיין חסרות בו כמה תכונות בסיסיות, כמו pivot tables ו-macros, אך הן צפויות להגיע בהמשך.

We’re expanding Claude for Financial Services, with an Excel add-in, new connectors to real-time data and market analytics, and pre-built Agent Skills, including cash flow models and initiating coverage reports. pic.twitter.com/KfpD0losgr

— Anthropic (@AnthropicAI) October 27, 2025

יישום והצלחות ראשוניות

אחד הלקוחות הראשונים הוא BCI, שהצליח לשנות את אופן העבודה של האנליסטים שלו באמצעות Artifacts של קלוד. בדרך כלל, ניתוח comps – השוואת מדדים פיננסיים ותפעוליים בין חברות – מתבצע בגיליונות Excel סטטיים שמתעדכנים ידנית אחת לשבוע או רבעון. במקום זאת, BCI יצרו עם קלוד dashboard חי שמתחבר ישירות למערכות כמו S&P ו-FactSet. בפרומפט אחד בלבד הנתונים מתעדכנים, וה-dashboards משותפים מיידית עם מנהלי הקרנות.

לדברי ניק לין (Nick Lin), ראש המוצר לשירותים פיננסיים באנטרופיק:

“אנחנו רואים לא רק האצה של עבודה, אלא שינוי מהותי באופן שבו היא מתבצעת”.

גם הקרן הריבונית הנורווגית NBIM – אחד הלקוחות הגדולים של אנטרופיק – מיישמת את השיטה הזו בקנה מידה עצום. עם כ-9,000 חברות בפורטפוליו, היא בנתה אינטגרציות משלה באמצעות Model Context Protocol (MCP). כך מנהלי התיקים יכולים לשאול את קלוד שאלות ישירות על החברות שבהן הם משקיעים, ולקבל תובנות בזמן אמת בלי לעבור בין מערכות שונות.

מקורות נתונים ותבניות אוטומציה

אנטרופיק הוסיפה חיבורים לשבעה מקורות נתונים פיננסיים מרכזיים, בהם LSEG (נתוני שוק), Moody’s (דירוגי אשראי על יותר מ-600 מיליון חברות), Aiera (תמלולי שיחות רבעוניות), Chronograph (ניטור תיקי השקעות) ו-Egnyte (חדרי נתונים מאובטחים).

המשמעות למשתמשים פשוטה, במקום לעבור בין מערכות שונות, אפשר לבקש מקלוד למשל: “סכם את העדכונים מהיום, סמן שינויי דירוג מ-Moody’s, ורענן את ההשוואות עם מחירים מ-LSEG.”

בנוסף, אנטרופיק הציגה שש תבניות אוטומציה שמאיצות תהליכים שחוזרים על עצמם כמו ניתוח חברות דומות, מודלי DCF, חבילות בדיקות נאותות (due diligence), פרופילי חברות, ניתוחי רבעון ודוחות כיסוי ראשוניים.

יחד עם זאת, אנטרופיק מדגישה למשתמשים לבחון תמיד את השינויים לפני סגירת הדוחות, במיוחד כשמדובר בתוצרים שמיועדים ללקוחות.

במקביל, החברה כבר מפתחת הרחבות נוספות כמו תוסף לדפדפן, אינטגרציה ל-PowerPoint, ומערכת Memory חדשה ששומרת העדפות משתמשים בין כלים. למשל, אם אנליסט מעדיף להשתמש ב-S&P לחישוב EBITDA, קלוד יזכור את זה לפעם הבאה.

ביצועים, זמינות ומגבלות

בבדיקות שביצעה Vals AI – חברת מחקר אמריקאית שמפתחת מדדים לבחינת ביצועי מודלים בתחומים מקצועיים כמו פיננסים ותכנות – מודל Sonnet 4.5 של קלוד הגיע ל-55.3% דיוק במדד ה-Finance Agent. זהו הציון הגבוה ביותר שנמדד עד כה, אך עדיין רחוק מרף הדיוק הנדרש לעבודה פיננסית קריטית. חברות כמו Citi כבר משתמשות בקלוד, אך נכון לעכשיו אין נתונים ציבוריים על החיסכון בזמן או בעלויות.

בשלב זה מדובר בגרסת Beta Research Preview, הזמינה רק ל-1,000 משתמשים ראשונים ממנויי Max, Enterprise ו-Teams. אין עדיין לוח זמנים לשחרור רחב יותר, וגם לא מידע רשמי על מחיר.

עכשיו נותר לראות האם ארגונים יסכימו להעביר נתונים פיננסיים רגישים דרך מערכת AI חיצונית, גם כשהיא מציעה רמות אבטחה מתקדמות והבטחות לשמירה על סודיות.

השפעה על התחום הפיננסי

בעולם הפיננסים, התוצר הסופי הוא כמעט תמיד גיליון Excel או מצגת PowerPoint – מסמך שמרכז נתונים עדכניים, חישובים ותובנות למשקיעים. עבודת האנליסט נשענת על איסוף מידע ממקורות שונים, חיבור בין נתונים והרכבת תמונה עסקית ברורה. כאן נכנס קלוד. הוא לוקח את היכולות שלו בקידוד ובהבנת כלים ומיישם אותן בדיוק במשימות האלו: חיבור למקורות נתונים בזמן אמת, ניתוחים מתקדמים ויצירת תוצרים מקצועיים, והכל משולב בתוך סביבת העבודה של האנליסט, בלי קפיצות בין מערכות.

אנטרופיק מצדה ממשיכה להשקיע בכיוון הזה. החברה מאמנת את המודלים שלה במיוחד עבור שימושים פיננסיים, גם בשלב ה-pre-training וגם בשלב ה-post-training, ומתכננת להעמיק בתחומים ייעודיים כמו private equity, קרנות גידור, ביטוח ובנקאות השקעות – כל אחד עם צרכים וסטנדרטים שונים.

בסופו של דבר, התחרות מול מיקרוסופט תקבע אם הגישה הזו תהפוך לסטנדרט חדש בתעשייה או תישאר פתרון ממוקד למי שזקוק לאינטגרציות פיננסיות מדויקות באמת.