בקיץ של 1996, שני סטודנטים לדוקטורט בסטנפורד הריצו אלגוריתם חיפוש ניסיוני שצרך כל כך הרבה רוחב פס עד שהאוניברסיטה איימה לנתק אותם מהרשת. שני הסטודנטים הללו היו לארי פייג' וסרגיי ברין, והפרויקט שכמעט הקריס את התשתיות של האוניברסיטה לעתיד יקרא Google - חברה שהפכה למעצמת מחשוב עולמית. יש פה סיפור על טכנולוגיה מהפכנית וצמא אדיר לרוחב פס. לכוח חישוב. 30 שנה אחרי, אותה Google חותמת על הסכם לספק 3.5 גיגה-ואט של כוח מחשוב - זה שווה ערך לצריכת החשמל של עיר שלמה. ומי הולך ליהנות מכל כוח החישוב הזה? בצד השני של העסקה תמצאו ענקית אחרת - אנטרופיק. היום נספר לכם על אחת מעסקאות התשתיות הגדולה בתולדות תעשיית ה-AI.
רוצים לקבל עדכונים בלייב? רוצים מקום בו אתם יכולים להתייעץ עם מומחי AI, לשאול שאלות ולקבל תשובות? רוצים לשמוע על מבצעים והטבות לכלי ה-AI שמשנים את העולם? הצטרפו לקהילות ה-AI שלנו.
אפשר גם להרשם לניוזלטר שלנו
רק כדי לסבר את האוזן - 3.5 ג׳יגה־ואט זה מספיק כוח כדי להפעיל שלושה מיליון בתים – הרבה יותר מצריכת החשמל של כל תל אביב וחיפה ביחד. כמעט כל צריכת החשמל של מדינה קטנה כמו קרואטיה. זה בערך כמו שלוש תחנות כוח גרעיניות, שני סכרי הובר, או שטח בגודל של עיר שמכוסה בעשרה מיליון פאנלים סולאריים. ואם תרצו - זה מקביל לבערך חמישית מכל החשמל שכל הדאטה-סנטרים בארה"ב צורכים כיום – וכל זה רק בשביל חברה אחת!
ההסכם שהוכרז בתחילת אפריל מעמיק שותפות קיימת בין אנטרופיק ל-Google Cloud. כבר באוקטובר 2025 חתמו השתיים על עסקה שהביאה יותר מגיגה-ואט אחד של כוח מחשוב לשימוש אנטרופיק. העסקה החדשה מרחיבה את היקף התשתית ל-3.5 גיגה-ואט והיא מתבססת על שבבי ה-TPU המהפכניים של גוגל. אלו שבבי Tensor Processing Unit שגוגל תיכננה ו-Broadcom מייצרת. התשתית אמורה להתחיל פעילות כבר ב-2027 וההסכם בין אנטרופיק, גוגל וברודקום ימשך עד 2031.
אנחנו לא יודעים מה סכום העסקה המדויק, אבל אנליסטים מעריכים שרק Broadcom תרשום ממנו עשרים ואחד מיליארד דולר ב-2026 וארבעים ושניים מיליארד ב-2027.
חשוב לציין - AWS נשארת השותפה העיקרית של אנטרופיק לענן ולאימון. ההסכם עם גוגל וברודקום מצטרף אליו ולא מחליף אותו. למעשה אנטרופיק מאמנת ומריצה את קלוד על מגוון תשתיות חומרה, כולל Trainium של AWS, שבבי TPU של גוגל ומעבדי GPU של Nvidia, מה שמאפשר לה לבחור את השבב המתאים ביותר לכל משימה.
לאחרונה אנטרופיק הודיעה שקצב ההכנסות השנתי שלה (Run Rate Revenue) הגיע ל-30 מיליארד דולר. בסוף 2025 הוא עמד על תשעה מיליארד. זה אומר שבארבעה חודשים הם שילשו את קצב ההכנסות. רק כדי לסבר את האוזן: ל-Salesforce לקח יותר מ-20 שנה להגיע ל-30 מיליארד דולר בהכנסות שנתיות. אנטרופיק עשתה את זה בפחות מ-5 שנים!
וגם פה חשוב רגע לעצור ולהבין מה זה Run Rate. זה לא אומר שאנטרופיק הרוויחו שלושים מיליארד. זה אומר שאם ניקח את ההכנסות של החודש האחרון ונכפיל אותן בשנים עשר, נגיע לשלושים מיליארד. זה מדד שמשקף מומנטום, ולא בהכרח כסף בבנק. אבל הוא מצביע על מגמה!
עוד נתון מעניין: יותר מ-1000 לקוחות עסקיים משלמים לאנטרופיק מעל מיליון דולר בשנה. המספר הזה הוכפל תוך פחות מחודשיים. לפני שנתיים? היו שנים עשר לקוחות כאלה. שמונה מתוך עשר החברות הגדולות ביותר בארצות הברית - Fortune 10 - הם לקוחות משלמים. ולפי נתונים של Ramp, אנטרופיק מצליחה לנגוס ביותר משבעים ושלושה אחוז מכלל ההוצאה של חברות שקונות כלי AI בפעם הראשונה. OpenAI? רק עשרים ושבעה אחוז. לא סתם סם אלטמן הכריז שהיעד הבא הוא שוק האנטרפרייז, אחרי שהם הזניחו את הפלח הזה במשך 3 שנים, ואיפשרו לאנטרופיק להפוך למפלצת!
ומה לגבי התחרות? מסתבר שאנטרופיק עקפה את OpenAI בהכנסות. כן, שמעתם נכון. OpenAI עומדת על עשרים וארבעה מיליארד דולר Run Rate. אנטרופיק על שלושים. ל-OpenAI יש אולי 900 מיליון משתמשים שבועיים ב-ChatGPT, אבל זה לא בהכרח מתורגם ליותר כסף. איך מסבירים את זה?
בניגוד ל-OpenAI, באנטרופיק לא הימרו על צרכנים פרטיים, אלא על ארגונים. הם לא בנו מודל וידאו, לא השקיעו במחולל תמונות ולא הסיטו כספים לפרוייקטי צד נוצצים, אך פחות רווחיים. הם נשארו ממוקדי מטרה - מוצר יציב, אמין, חזק, חכם, שמצטיין בתחום סופר נישתי! זו הסיבה ששמונים וחמישה אחוז מההכנסות של אנטרופיק מגיעים מלקוחות עסקיים ומ-API.
והנה הפאנץ': OpenAI צופה הפסדים של ארבעה עשר מיליארד דולר ב-2026. יקחו לה עוד כמה שנים עד שתהפוך לרווחית. לעומתה - אנטרופיק צופה שהיא תגיע לתזרים חיובי כבר ב-2027. מטורף!
השורה התחתונה? המספרים של אנטרופיק אמיתיים, אבל הם לא הסיפור השלם. מאחורי צמיחה מטורפת יש שריפת מזומנים אגרסיבית, הימור על תשתיות ענק על שבבים מתקדמים, ותלות בתרחיש שבו עולם ה-AI ממשיך לצמוח בקצב הנוכחי. יש סיבות רבות להעריך שזה גם מה שיקרה. ואם המומנטום הזה יימשך, אין ספק שהם בדרך להיות אחת מחברות הטכנולוגיה החשובות בהיסטוריה. אבל אם המומנטום יעצר - הסיפור יהיה אחר לגמרי. כי במרוץ ה-AI אין באמת אפשרות להיות על ניוטרל - יש רק פול גז, או התרסקות!
רוצים לקבל עדכונים בלייב? רוצים מקום בו אתם יכולים להתייעץ עם מומחי AI, לשאול שאלות ולקבל תשובות? רוצים לשמוע על מבצעים והטבות לכלי ה-AI שמשנים את העולם? הצטרפו לקהילות ה-AI שלנו.
אפשר גם להרשם לניוזלטר שלנו
רוצים לקבל עדכונים על כל מה שחדש ומעניין בעולם ה-AI? הרשמו לניוזלטר שלנו!
תוצאות נוספות...
תוצאות נוספות...
